创新投教形式，公募推出创意吸睛微短剧

中国基金报记者 张燕北 方丽 短剧的热潮已经蔓延至公募基金领域。 近期，基金公司推出的“重生”系列微短剧在基金行业内部迅速走红，这种富有创意且吸睛的投教视频，因其更贴近年轻投资者的喜好，并且融合教育与娱乐元素，引发市场关注。 业内人士指出，目前基金行业投教工作面临的主要挑战在于，如何在确保内容专业性的基础上，使其更易于被投资者接受和理解。为了克服这一难题，基金公司将继续探索，积极尝试多样化的投教形式。

多家公募试水微短剧

题材为穿越、重生、霸道总裁、玄幻修仙的微短剧，时长不过几分钟甚至几十秒，却让不少观众大呼“上头”！如今短剧的风，已悄然吹到了基金行业。 东方红资产管理近期推出了名为《重生之我在霸总短剧当投资助理》的系列创意投教视频，受到较高关注。这部短剧采用目前最火的“重生”系列剧情，每集时长为一分钟至两分钟，目前已经更新三集，点赞量都比较高。而且剧中角色都是专业演员演绎，颜值颇高。 据东方红资产管理介绍，该系列内容旨在用较为轻松活泼的形式，引导投资者树立正确的投资理念，并在市场波动中保持理性健康的心态。该组视频是东方红创意投教系列内容的持续探索，着眼点并不在“短剧”，因此在制作目的、传达理念上与通常意义上的短剧有一定的区别。 记者注意到，此前东方红资产管理还曾推出过“后宫”系列短剧《后宫·反诈转》，内容主要是进行反诈宣传，提醒投资者防范诈骗。 博时基金也在短剧上有所试水，与天天基金网合作推出了名为《我在短剧里搞投资》的财经类短剧，时长仅为一分半左右，目前更新了一集，也有不错的流量效果。

换一种方式做投教 无论从内容还是初衷来看，基金公司做短剧都是为了更好地开展投教工作。 据鹏华基金介绍，公司投教基地制作短剧的初衷在于希望通过新媒体形式，丰富品牌的年轻化表达方式，适应互联网时代碎片化传播的趋势，从而为投资者带来更通俗易懂、接受度更高、趣味性更强的投教内容。 一方面，鹏华基金投教基地将“投教”任务与“中国传统文化元素”相结合，结合养老业务丰富投教内容的趣味性和传播性；另一方面，积极融合现有IP，将年轻人的热点话题融合进短剧内核，通过生动的剧情和角色帮助投资者更好地建立理性的投资理念，提升财经素养。 东方红资产管理分析称，现实中许多投资者往往缺乏足够的投资知识和风险识别能力，因此投教工作必不可少。专业性是投教作品的灵魂，但是不应过于艰深晦涩。适度的创新，跳脱出古板、枯燥的窠臼，以更加生动活泼的方法和形式，将复杂的金融知识转化为易于理解的语言，让投资者愿意看、看得懂、学得进。随着互联网和短视频的发展，不少中小投资者习惯于通过碎片化的时间获取投资知识。“公司积极拥抱投资者群体和投教传播方式的深刻变革，努力提升投教工作的针对性和有效性”。 “本次推出的重生类短剧，是公司在投教工作中的一次积极创新，目的是希望通过形式新颖、大众喜闻乐见的形式，提升广大投资者的认同感和参与度，最终传递正确的投资理念和方法。”东方红资产管理相关人士称。 对此，品鉴财经创始人陈冬生表示，基金行业积极试水流行短剧，这对行业进行更有趣的投教开了先河，预计将有更多的基金公司加入进来。 “目前，行业投教主要还是以图文为主，并且视频类平台大多对金融类内容有着诸多限制，视频类投教内容大部分不温不火，短剧的出现无疑给很多公司找到了新的突破点。不过在内容上要守好合规底线，避免过度营销。”他同时提醒道。 业内普遍认为，就投教作品本身而言，“新意”和“诚意”至关重要，有效的投教并不是单向灌输，而是寓教于乐的双向互动，实现基金管理人与投资者之间的有效沟通和共鸣陪伴。 打造“教、投、顾一体化”的服务体系 2023年9月1日，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引》，为基金公司开展投教工作提供了系统性的行动指南和业务指引。一年多来，各大基金公司积极落实上述要求，并不断创新，短剧也是基金公司尝试的方向之一。 一位业内人士表示，投资者教育是一项任重而道远的长期性、系统性工作，需要不断积累经验，不断创新形式，但投入产出还不好评估。尤其是投入成本较高的投教形式，究竟能产生多少效果，并不容易量化。基金公司要持续健全完善投资者教育体系，创新并开发投资者喜闻乐见的投教产品，拓展投教应用场景，打造“教、投、顾一体化”的服务体系。 沪上一家公募基金公司也表示，目前基金公司投教工作也存在一些难点:首先，如何建设体系化多元化的投教体系，形成高效的内部协同机制，是投教工作的难点之一。

其次，投教的专业性与创新性难以平衡。基金公司需将专业的投资知识进行解构，在保留投教知识内核的同时，以更加“顺人性”的方式开展知识科普和理念传播，并根据市场环境变化和新兴媒体的迭代不断调整投教形式。

第三，不同人群的投资目标、投资经验和风险承受能力具有较大差异，如何满足各类基民的陪伴需求并提供精细化的服务解决方案是投教工作的又一难点。 “传统的投教方式已不足以满足需求，基金公司需要不断创新投教方式，以吸引和保持投资者的兴趣。公募基金行业客群庞大，不同类型客群之间在投资目标、投资经验、风险承受能力等诸多方面都存在较大差异，这要求基金公司提供更加个性化和差异化的投教内容。”上述人士表示。 方正富邦基金相关人士也表示，投教方式优化方面，行业可以通过线上线下相结合的方式，利用多媒体矩阵全方位开展线上投教，如微电影、漫画、有声课程等形式，以丰富多样的形式让投资者接受和理解。借此基金公司可以更有效地开展投教工作，帮助投资者提升投资知识和风险意识，从而促进资本市场的健康发展。

编辑:舰长 审核:许闻

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