盖世汽车讯 随着伊朗局势持续升级，中东地区的铝、半导体原材料及物流通道面临威胁，全球车企与零部件供应商正在重新评估供应链。

这场危机为本已饱受关税政策、芯片短缺和疫情后遗症困扰的汽车行业增添了新的不确定性，进一步加剧了供应链扰动。咨询公司AlixPartners汽车与工业业务全球联合主管丹·赫什表示:“每一次危机叠加，都让汽车行业的应对难度呈指数级上升。”

关键金属材料供应链亮起红灯

行业分析师预估，目前中东地区约有600万吨原铝因伊朗战事无法进行运输，而该地区多数冶炼厂的氧化铝(生产铝的原料)库存仅够维持约30天。霍尔木兹海峡的关闭意味着海湾地区铝生产商可能很快耗尽氧化铝库存，从而不得不减产，这将对全球供应产生持续影响。美国银行(Bank of America)预计，地区冲突可能加剧今年全球铝供应缺口。该银行的分析师日前在一份报告中称，“鉴于中东占全球铝产量约10%，且供应面临风险，我们已将全球铝供应缺口预测从100万吨上调至150万吨。”

据彭博新闻社近日报道称，为应对上述铝供应链冲击，多家日本和韩国汽车零部件供应商与俄罗斯铝业巨头俄铝公司展开洽谈铝合金采购，同时也在与印度及亚洲其他地区企业接触。

知情人士表示，汽车零部件企业与俄铝就采购原生铸造铝合金已谈判约一周，该合金含铝成分，用于汽车轮毂、发动机缸体、气缸盖等零部件。其中一位人士称，部分交易可能很快敲定。

不过，市场预测机构AutoForecast Solutions全球车辆预测副总裁山姆·菲奥拉尼指出，尽管企业知道何处可以找到替代铝源，但更换供应商或改变运输路线将不可避免地推高成本、延迟交货。他称，“这只会让他们付出更高的代价。”

芯片材料与石化供应链承压

半导体产业的供应链同样面临风险。中东地区是半导体生产所需关键材料——氦气的重要产地。这种气体在半导体生产过程中承担散热控温的关键功能，目前尚无可行替代品。全球仅有少数国家具备氦气生产能力，卡塔尔是该领域的主要生产国之一。

据路透社近日报道，韩国政府官员已预警称，伊朗战事可能扰乱氦气等半导体制造材料的供应，这引发了对汽车行业芯片短缺问题可能再度恶化的担忧。

在与三星电子等企业高管及行业协会举行会谈后，韩国产业通商资源部官员表示，“若无法从中东采购部分关键原材料，半导体生产可能面临中断风险。”作为供应全球约三分之二存储芯片的国家，韩国芯片产业同样担忧伊朗冲突持续将导致能源成本飙升及原材料价格上涨。

除了金属和芯片材料，石化产品供应链也受到威胁。若油价持续走高，不仅会推高燃油价格，还会影响汽车行业使用的塑料及其他石化产品。由于物流企业开始避开霍尔木兹海峡，调整船舶与航线，物流运输成本预计也将上涨。

咨询公司罗兰贝格的分析则显示，若石化供应链持续中断，汽车塑料和化工产品的成本可能上涨15%至25%。

菲奥拉尼强调，这凸显了中东虽然并非主要的汽车或一级零部件产区，但在全球汽车供应链中扮演着关键角色。他表示，“扰乱该地区的贸易路线和供应商，可能会给北美地区的汽车生产造成瓶颈。”

车企密切关注中东局势

中东冲突不断升级，令本就饱受地缘政治冲击的汽车行业雪上加霜。在车企同时应对美国关税、中国市场销量放缓、电动化转型成本高企的多重压力下，中东局势进一步加剧了需求走弱的风险。

大众汽车向《欧洲汽车新闻》表示，公司“非常关注中东地区局势”，并持续评估可能对其运营产生的各种影响，同时强调“该地区员工的安全是首要任务”。大众汽车集团CEO奥利弗?布鲁姆在近日的年度媒体发布会上表示:“中东地区的消费者信心受到冲击，这必将产生市场影响。”

德国的豪华车制造商，包括大众旗下的奥迪、保时捷、宾利，以及竞争对手宝马和梅赛德斯-奔驰，可能受到尤为显著的冲击，因为它们的利润高度依赖出口以及海外市场的高利润率豪华车的销售。

雷诺集团首席执行官福兰近日表示，该公司正通过一套由生成式AI驱动的“指挥塔”预警系统 监控中东冲突局势。该系统基于外部数据(如当地新闻、航运追踪信息及天气预报)实现自动预警。这套系统可追踪货轮与卡车运输状态，既能识别潜在危机节点，也能提供替代解决方案。

在沙特阿拉伯设有组装厂的美国电动汽车制造商Lucid Motors则表示，截至目前，伊朗冲突尚未影响其制造和建设工作。这家总部位于加州纽瓦克的车企于2023年在沙特吉达港附近开设了一家工厂，将从亚利桑那州运来的汽车套件进行组装，年产能为5,000辆。公司正在将该工厂扩建为完整的制造基地，并计划于今年晚些时候投产一款新的中型跨界车。Lucid发言人表示:“我们会继续密切关注局势。”

分析师认为，如果伊朗战事最终导致零部件或材料短缺，汽车制造商很可能优先保障其最盈利车型的生产。在应对之前的半导体短缺时，行业正是采取了类似策略，优先保证利润更高、价格更贵的车型，而牺牲了利润较低的平价车型。对此，菲奥拉尼总结道:“当务之急是保证产品能够出厂——尤其是那些能赚钱的产品。”

小结:

从铝材断供到芯片材料告急，再到石化产品成本攀升，伊朗局势升级正从多个维度冲击全球汽车产业链。这场危机不仅暴露了中东作为原材料与物流枢纽的不可替代性，也让本已疲于应对关税、芯片短缺和电动化转型众多挑战的车企雪上加霜。

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