今年以来，“两新”政策加力扩围，持续显效，叠加车企新品投放、多地车展促销等利好因素，助力汽车市场消费活力加速释放。5月，汽车市场延续良好态势，产销较去年同期实现10%以上的增长。

根据中汽协发布会的最新产销数据显示，2025年5月，我国汽车产销分别完成264.9万辆和268.6万辆，环比分别增长1.1%和3.7%，同比分别增长11.6%和11.2%。1-5月，汽车产销累计完成1282.6万辆和1274.8万辆，同比分别增长12.7%和10.9%，展现出稳中向好的行业运行态势。其中，乘用车市场表现活跃，商用车市场仍有待恢复，新能源汽车继续快速增长，汽车出口增速有明显的提高。

政/企/需三方发力，乘用车累计销量破千万

5月，我国乘用车市场延续了良好的增长态势，汽车以旧换新政策持续显效，内需消费活力加快释放，叠加企业新品密集上市和各地车展促销活动的火热开展，共同推动了市场的繁荣。

数据显示，5月乘用车共销售235.2万辆，环比增长5.8%，同比增长13.3%；1-5月累计销量达1099.6万辆，同比增长12.6%，展现出较强的市场韧性。

分燃料类型来看，1-5月，传统燃料乘用车中，A级、B级及C级销量有所下降。其中，销量最为集中的A级车累计销量同比下降10.1%，为306.8万辆。

反观新能源乘用车，各级别1-5月销量均呈不同程度增长，目前销量主要集中在A级和B级，累计销量分别为157万辆和137.3万辆，同比分别增长24.5%和17.5%。这意味着，中国高端新能源品牌持续快速发展，促进高端品牌新能源乘用车占比大幅增加，新能源汽车引领消费升级。

图源:中汽协

盖世汽车研究院分析指出，2025年政府将安排超长期特别国债3000 亿元支持消费品以旧换新，其中汽车报废更新政策支持延续且补贴范围扩大，预计以旧换新政策将给2025年乘用车带来200-250万增量。

从各品牌的市场表现来看，中国品牌乘用车表现尤为亮眼，5月销量达162.2万辆，环比增长3.3%，同比增长22.6%，占乘用车销售总量的69%，销量占有率较上年同期提升5.3个百分点。1-5月累计销量756.2万辆，同比增长26.3%，市场份额进一步提升至68.8%。

其中，中国品牌在轿车、SUV和MPV三大细分市场的占有率分别为63.3%、72.9%和66.8%，与上年同期相比均实现增长，彰显出中国品牌在市场竞争中的优势地位。

相比之下，外国品牌表现出现分化。5月，法系品牌销量环比明显下降，韩系品牌同比小幅增长，其他主要外国品牌则呈现不同程度下滑。1-5月数据同样显示，韩系和法系品牌销量微增，而其他三大外国品牌销量均有所下降。这一趋势进一步凸显了中国品牌在市场份额上的持续扩张。

另从几大主要的细分市场车型来看，轿车、SUV和MPV的销量集中度较高。1-5月，销量排名前十的轿车、SUV和MPV生产企业分别占据了68.8%、68.3%和79.8%的市场份额。其中，比亚迪、吉利、奇瑞等中国品牌车企表现突出，销量同比显著增长；而特斯拉在SUV领域则出现两位数下滑，广汽传祺和上汽大通在MPV市场销量也有所下降。

总体来看，2025年5月乘用车市场呈现出“中国品牌强势崛起，外国品牌承压”的特点。政策驱动、消费复苏和产品力提升为中国品牌提供了强劲动力，而市场竞争的加剧也促使行业格局进一步重塑。正如数据所示，“中国品牌乘用车销量占有率比上年同期提升5.3个百分点”，这一趋势或将在未来持续深化。

新能源销量占比近50%，插混车型成最大亮点

2025年5月，我国新能源汽车市场延续了强劲的增长态势，产销分别完成127万辆和130.7万辆，环比分别增长1.5%和6.7%，同比增幅均超过35%，展现出强劲的市场需求。

尤其值得注意的是，5月，新能源汽车新车销量已占当月汽车新车总销量的48.7%，接近半数份额，标志着新能源汽车正逐步成为汽车消费的主流选择。

进一步拆解来看，新能源汽车国内销量占汽车国内销量比例为51.3%；新能源乘用车国内销量占乘用车国内销量比例为54.7%；新能源商用车国内销量占商用车国内销量比例为25.8%。

对此，盖世汽车研究院指出，随着多数新能源企业逐渐实现产品规模化，叠加新能源上游原材料价格回归理性，智能化配置成本不断下探，新能源车型价格有望继续下探，对传统燃料车型持续挤压渗透。

从新能源技术路线来看，不同车型的表现分化显著。插电式混合动力汽车成为本月最大亮点，产销均实现两位数增长，反映出消费者对“油电互补”技术路线的认可，尤其是在续航焦虑尚未完全消除的市场环境下，混动车型的灵活性优势进一步凸显。

相比之下，纯电动汽车销量虽环比小幅增长，但产量略有下降，表明市场进入阶段性调整期，但长期来看，随着充电基础设施的完善和电池技术突破，纯电车型仍将占据主导地位。

氢燃料电池汽车则延续了低迷态势，产销同比明显下降，这一技术路线受制于高昂的成本和配套设施不足，短期内难以规模化普及。

有分析指出的，未来，新能源汽车市场将呈现“纯电与混动双主线并行，氢能等待破局”的格局。纯电动车型有望在基础设施成熟的区域加速渗透，插电混动则将在过渡期保持高增长，而氢燃料电池汽车需依赖技术降本和政策突破才能打开市场空间。总体来看，新能源汽车对传统燃油车的替代趋势已不可逆转，技术路线的多元化竞争将为行业注入持续活力。

另外，1-5月数据显示，新能源汽车累计产销分别达569.9万辆和560.8万辆，同比增幅均超44%，占汽车总销量的44%。这一成绩印证了政策支持、技术迭代和消费者认知提升的共同作用:一方面，购置税减免、充电网络扩建等政策持续发力；另一方面，车企在智能化、续航里程等方面的创新进一步激发了市场需求。

盖世汽车研究院分析指出，2025年是全额减免新能源购置税的最后一年，减免购置税可有效降低消购车成本，有利于刺激新能源市场持续增长；另外新能源下乡活动政策的启动，也将刺激下沉市场下半年的需求释放。

6月3日，工信部等五部门联合发布关于开展2025年新能源汽车下乡活动的通知，并公布新能源汽车下乡活动车型目录。此次目录包括比亚迪、深蓝、埃安、岚图、阿维塔、小鹏、吉利、极氪等众多新能源品牌的124款车型。值得注意的是，特斯拉的Model 3和Model Y首次出现在了新能源汽车下乡车型目录中。按照规划，这些车型将在新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市，举行若干场专场活动。

奇瑞、比亚迪领跑，5月出口同比增长14.5%

2025年5月，我国汽车出口延续了增长态势，单月出口量达55.1万辆，环比增长6.6%，同比增长14.5%。其中，乘用车出口表现尤为亮眼，46.8万辆的出口量环比增长8.5%，同比增长17.7%；而商用车出口则略显疲软，8.3万辆的出口量环比下降2.8%，同比微降0.5%。这一数据反映出乘用车市场的强劲需求，尤其是新能源汽车的快速崛起，成为推动出口增长的核心动力。

从燃料类型来看，新能源汽车的出口表现格外突出。5月，新能源汽车出口21.2万辆，环比增长6.1%，同比激增1.2倍。其中，插混汽车出口7.4万辆，环比增长24%，同比增长2.4倍，增速远超纯电动汽车。

相比之下，传统燃料汽车出口33.9万辆，尽管环比增长7%，但同比下降11.5%，显示出市场对新能源汽车的偏好正在快速提升。1-5月的累计数据也印证了这一趋势:新能源汽车出口85.5万辆，同比增长64.6%，而传统燃料汽车出口则同比下降8.6%。

企业层面，奇瑞和比亚迪成为出口增长的领头羊。5月，奇瑞以10.1万辆的出口量位居榜首，同比增长9%，占总出口量的18.3%；比亚迪则以8.9万辆的出口量实现了1.3倍的同比增速，成为增速最快的车企。1-5月的累计数据中，比亚迪的出口增速同样显著，38.2万辆的出口量同比增长1.1倍，展现出强劲的市场竞争力。

未来我国汽车出口有望持续增长。盖世汽车研究院预测，2025年乘用车出口量将达532万辆。政策层面，中国-欧盟启动电动汽车最低售价谈判，替代加征关税方案，此举将利好沃尔沃、宝马等豪华品牌及A级及以上车型。此外，东南亚、拉美市场的拓展将随着更多中国车企KD工厂投产而加速。美国关税政策的调整也为出口带来利好，自5月12日起，美国将加征的84%对等关税降低至10%，使中国燃油车出口美国总关税降至30%，这将为上汽通用等美系合资车企对美国出口创造有利条件。

“新能源汽车出口的爆发式增长和海外市场的政策调整，将成为未来我国汽车出口的两大关键推动力。”盖世汽车研究院分析指出。随着全球市场对绿色出行的需求持续上升，以及中国车企在海外布局的深化，我国汽车出口有望迎来更广阔的发展空间。

小结:当前，我国汽车行业整体运行呈现稳中向好态势，市场活力不断释放，但行业盈利水平持续下滑，“增量不增利”的局面未有改善。以无序“价格战”为主要表现形式的“内卷式”竞争，是行业效益下降的重要因素。

为此，协会于5月31日对外发布了《关于维护公平竞争秩序，促进行业健康发展的倡议》，旨在引导所有企业遵从公平竞争原则，坚持创新驱动，持续提升产品品质和服务质量，共同维护行业健康发展。《倡议》得到了行业内外的广泛认可和支持。

于是，6月10日晚，车圈掀起了一股“60天付款”的“反内卷“潮，中国一汽、广汽集团、东风汽车、赛力斯集团、吉利汽车集团、长安汽车等企业率先承诺，坚持执行不超过60天的供应商账期，以促进行业的高质量发展。如今已有17家车企相继表态跟进，这或许意味着汽车行业持续近两年的恶性价格战即将画上句点。

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