根据终端销量数据，2024年1-11月中国乘用车终端销量达2040.5万辆，同比增长6.4%。其中，2024年1-11月中国轿车终端销量达950.6万辆，同比增长3.6%，占比达47%。预测12月轿车终端销量131万辆，同比上涨12.6%，2024全年中国轿车市场终端总销量约1100万辆，同比上涨4.6%。

每年12月，各大车企通常会加大销售力度，总量一般相比11月提升20%左右。基于此，我们以11月终端销量数据乘以1.2的系数来预测12月的终端销量，估算出2024年中国轿车TOP20的终端销量。

2024年，中国轿车市场格局发生翻天覆地的变化。TOP20轿车榜中，新能源车占据半壁江山，且比亚迪占据7款，海鸥取代轩逸首次称霸年度轿车市场。秦L、海豹06以惊人的售价，改变了中级轿车市场格局，让卡罗拉、思域、雅阁、凯美瑞等车型跌落神坛。

▍海鸥首次称霸，秦L、海豹06成新晋黑马

在TOP20轿车终端销量榜中，新能源车占据10款，分别是海鸥、秦PLUS DM-i、五菱宏光MINIEV、秦L DM-i、五菱缤果、驱逐舰05、海豹06 DM-i、Model 3、秦PLUS EV和海豚。相比去年新增三款，而比亚迪汉和埃安AION S落榜。

在这10款新能源车中，比亚迪占据7款，秦L、海豹06、秦PLUS EV和驱逐舰05新上榜。

海鸥年终端销量有望达到46万辆，同比暴涨超1倍，超越轩逸、朗逸首次称霸年度中国轿车市场。海鸥的成功得益于荣耀版的焕新上市，相较于老款，其配置基本未变但价格下调，起售价仅6.98万元，超高的性价比让其销量一路走高。

秦PLUS DM-i年终端销量将突破30万辆，超越速腾位居榜单第四。2024开年，比亚迪率先推出了秦PLUS DM-i荣耀版，比冠军版降价2万元，起售价直接来到7.98万元，上市后的第二个月其终端销量再次突破3万辆，一度成为比亚迪旗下最畅销的插混车型。

与秦PLUS DM-i荣耀版售价、配置相同，仅外观稍有区别的驱逐舰05终端销量同比实现2倍暴涨，跻身至榜单前十。但继秦L和海豹06上市后，驱逐舰05的销量便开始走下坡路，从月销2.4万辆已经降至11月1.8万辆，已经从榜单前五直接降至15名外。

5月28日上市的秦L 和海豹06 以9.98万元的震撼低价上市，其不仅颠覆了合资品牌在中级轿车市场的主导地位，还重新定义了该细分市场的价格基准。市场的实际表现是最佳证明:这两款车型上市仅7个月，累计终端销量已突破20万辆，平均每月销量超过3万辆，它们已成为2024年中国轿车市场上的两匹强劲黑马。

除秦L 和海豹06外，受益于荣耀版的上市，降价2万元、起售价仅10.98万元的秦PLUS EV同样脱颖而出，年终端销量接近20万辆，是比亚迪旗下除海鸥外，最畅销的纯电动轿车。

相反，曾在去年位居前三的海豚，年终端销量下滑严重超40%，排名下滑至15名外。海豚销量遭遇滑铁卢，一方面是由于荣耀版上市价9.98万元定价过高，比消费者的预期大概高1万元；另一方面是被仅售7.98万起的秦PLUS和驱逐舰05，以及5月份上市起售价仅9.98万元的秦L和海豹06抢占了市场。

五菱继续在A00级轿车市场发光发亮。旗下两款主力车型——五菱宏光MINIEV和五菱缤果，年销量均超20万辆。曾经的“神车”宏光MINIEV，在海鸥、熊猫mini、长安糯玉米等竞争对手上市后，销量一度从月销4万辆暴跌至1.5万辆，直到支持快充的第三代五菱MINIEV马卡龙在2023年11月14日上市后，才得以让宏光MINIEV再次重生，2024年10月销量再次突破4万辆。

▍卡罗拉、思域、雅阁和宝来落榜

在TOP20轿车榜中，燃油车占据10款，相比2023年减少3款。这10款燃油车销量22万辆，占中国轿车市场总量20%，相比2023年下降7个百分点。

曾经称霸轿车市场多年的轩逸被海鸥反超，销量同比出现下滑，跌落至第二，朗逸跌落至第三。曾经位居前五的速腾，同比下滑超10%，被秦PLUS DM-i和宏光MINIEV反超，跌落至第六。

曾经的神车卡罗拉、思域、雅阁、奔驰E级和宝来均落榜。同时，凯美瑞年销量跌破20万辆，同比大降30%，排名从前十跌落至第19。比亚迪秦家族的上市，让日系车跌落神坛，唯有轩逸还在苦苦支撑。

除帕萨特外，在榜的德系车还有速腾位列榜单前十，迈腾、奥迪A6L排名均下滑，得益于大幅降价促销奔驰C级取代奔驰E级上榜。目前奔驰C级在部分地区进行年末大促销，最高降价11万元，起售价来到22.71万元。

纵观TOP20轿车榜，曾经在中国市场上风光无限的合资燃油车卡罗拉、雅阁、思域和宝来等车型，已经跌落神坛。而以比亚迪海鸥、秦L和海豹06为代表的新能源车正在迅速崛起，成为市场的新宠。随着小鹏M03、小鹏P7+、小米SU7、星愿、AION RT等新上市的新能源车销量稳步攀升，那些位于榜单末尾的传统燃油车型，如逸动、凯美瑞、奔驰C级和奥迪A6L等，正面临着被市场淘汰的风险。

总体来看，中国轿车头部市场的竞争主要集中在比亚迪、五菱新能源车与德系、日系合资车之间，其中比亚迪和五菱新能源车在中低端市场表现强劲，而德系车在豪华车市场占据主导地位。

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