2024年10月25日，北交所上市公司河北润农节水科技股份有限公司公告显示，公司实控人拟向湖北省属国有企业湖北农业发展集团有限公司(以下简称“湖北农发集团”)下属的湖北省乡村振兴投资集团有限公司(以下简称“湖北乡投集团”)转让所持股份，并放弃部分股份表决权，由湖北乡投集团为公司新的控股股东。这是“并购六条”发布后北交所首单上市公司控股权转让，华英证券担任本次交易的财务顾问，协助相关方完成本次交易。

综合型投行服务体系支持本次交易顺利实现

9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励上市公司加强产业整合，助力传统行业通过重组合理提升产业集中度，提升资源配置效率。

本次交易中，华英证券作为财务顾问，发挥“投研+投行+投资+产业”的综合金融业务优势，助力湖北农发集团通过并购上市公司实现集团资本化运营发展战略。华英证券充分调动全投行业务资源，以产业整合为出发点，以金融服务助力实体经济发展为目标，从协同性着手，协助湖北农发集团在全市场范围内寻找合适的涉农类收购标的。

经多轮比较、筛选，在充分论证协同性的基础上，华英证券协助湖北农发集团锁定多家优质潜在农业标的，建立渠道逐一拜访，沟通交易意愿，最终选择北交所上市公司润农节水作为本次收购对象。在交易谈判过程中，华英证券协助搭建湖北农发集团与上市公司之间顺畅的沟通渠道，发掘本次并购交易对各方的利益价值，设计交易各方共赢的收购方案，推动交易各方达成共识，顺利完成本次交易。

产业整合实现多方利益共赢

此次润农节水变更控股股东，标志着相关方在现代农业产业链发展、产业上下游资产垂直整合等方面进入了全新的阶段，进一步加快发展农业新质生产力。

湖北农发集团是湖北省唯一一家以现代农业为主业的省属国有企业，集团立足湖北农业资源禀赋，构建集现代种业、特色种植养殖、农副产品加工及内外贸易于一体的现代农业全产业链生产服务商。据悉，本次收购完成后，湖北农发集团将从集团战略出发，通过发展数字农业、精准农业等现代农业方式赋能农业高质量发展，形成集团与上市公司之间的优势互补，服务乡村振兴，聚焦科技赋能，将上市公司打造成为智慧农业、节水农业的新高地。

根据公告，此次股份转让价格为5元/股，共计2.35亿元，相对10月21日的收盘价4.32元，湖北乡投集团的此次收购溢价15.74%，代表着新任控股股东对上市公司未来发展的信心，将创造长期价值回馈中小投资者。

作为此次的财务顾问，华英证券以产业整合为出发点，以金融服务实体经济为使命，以交易各方、上市公司共赢为目标，调动全投行业务体系资源，最终助力完成本次上市公司控股权交易，取得了相关参与方的一致认可。

未来，国联证券将积极贯彻落实中央金融工作会议、新“国九条”以及党的二十届三中全会精神，积极落实《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》要求，持续发挥并购业务的专业技术优势和突出的执行能力，致力于为更多企业开拓资本路径，全力帮助客户实现产业战略整合与布局，为推动中小企业高质量发展蓄势赋能，更好服务新质生产力发展。

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